新大洲A 000571

1、报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及销售。

公司煤炭业务由控股子公司五九集团经营管理。

截至本报告期末,五九集团核定生产能力300万吨/年,其中：牙星分公司一号井和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年。

产品销售半径约为600公里,主要客户位于蒙东及东北地区。

2、公司主要产品用途、工艺流程及主要经营模式（1）主要产品及用途：公司煤炭产品为长焰煤,主要用作发电、供热和化工原料。

（2）主要产品的工艺流程：生产模式采用综采综放开采工艺。

（3）主要经营模式生产模式：五九集团现有两对在产矿井,采取以生产矿井为中心,其他部门为辅助的生产模式。

物资采购、供电安全、机修加工、技术管理、安全管理等部门全部以生产矿井的安全生产为主,以安全定产的管理模式,根据年初制定的生产计划进行辅助部门的计划下发及分解,以确保生产矿井的正常生产。

销售模式：煤炭销售主要采用直销和经销相结合的模式。

直销模式中,直接面向下游发电、供热等企业进行销售。

2024年11月,国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于做好2025年电煤中长期合同签订履约工作的通知》（发改办运行〔2024〕941号）文件,要求做好2025年电煤中长期合同签订履约工作,五九集团按照国家发改委要求执行中长期合同价格。

（4）主要业绩驱动因素：稳定的安全生产环境、产量和煤质。

3、报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况（1）公司下属各煤矿保有资源量情况截至报告期末,五九集团煤炭资源/储量的情况：胜利煤矿累计查明煤炭资源储量20958万吨,保有资源储量17895万吨（包括压覆资源量1209.88万吨）,年末查明证实储量增加13.36万吨,消耗资源储量3063万吨；牙星分公司一号井累计查明煤炭资源量5713.86万吨,保有资源量2087.6万吨,年末查明证实储量增加22.77万吨,消耗资源储量3626.26万吨。

（2）报告期内,公司下属各煤矿的资源勘探情况及支出情况2025年3-5月,五九集团委托内蒙古煤炭地质勘察二三一有限公司已查明牙星分公司一号井11勘查线以西煤层发育及水文地质条件,满足勘探阶段要求,为矿区西部区域开采及下一步整合边角煤炭资源提供地质依据。

本次补勘完成地质孔1952.6m/10个,工程孔531.25m/2个,水文工程地质孔545.71m/3个,煤层气孔261.93m/1个,测井3248.23m/16个,采集各类样品505件。

共投入资金341万元。

2025年5-6月,五九集团委托内蒙古煤炭地质勘察二三一有限公司对胜利煤矿一水平一采区16煤进行了补充勘探,目的是进一步探明该煤层赋存状况,为16煤工作面布置和开采工艺选择提供科学依据。

本次共施工4个钻孔,工程量357.27米,其中地质孔3个,工程量247.58米,水文孔1个,工程量109.69米。

共投入资金48万元。

1、概述2025年度公司实现营业收入50,796.38万元,同比减少38.10%,主要原因为子公司五九集团煤炭销售收入同比减少所致。

净利润为亏损15,331.50万元,较上年度增亏4,212.80万元,主要原因是五九集团净利润同比减少,境外子公司因汇率变动致使财务费用汇兑损失同比增加以及逾期借款产生的利息罚息和预计负债增加的利息所致。

截至报告期末,公司总资产242,653.08万元,较年初减少6.91%,减少的主要原因为涉及五九集团采矿权出让收益金的仲裁案裁定明确了义务承担主体,调整核算科目。

归属于上市公司股东的所有者权益4,227.94万元,较年初减少81.37%,减少主要系本报告期经营亏损以及涉及五九集团采矿权出让收益仲裁案导致本公司资本公积较年初减少所致。

（1）主营业务煤炭产业五九集团本年度生产原煤280.20万吨,较上年同期增加16.56%,销售原煤193.80万吨,较上年同期减少20.97%。

因市场下行,销量和售价同比下降,本年度实现营业收入5.05亿元,较上年度减少38.15%；亏损5,668.91万元,净利润同比减少6,161.24万元,归属于上市公司股东的亏损为2,891.14万元。

2025年五九集团具体工作：1）全面从严管理,保持了安全生产。

一是强化制度体系建设。

研究出台《2025年安全生产管理工作意见》《“红黄牌”考核管理办法》等30余项安全管理制度,压实了各层级安全主体责任。

实施“区域点数”“跟循环、盯工序”考核,推行“岗位标准流程操作”和“安全合作伙伴”制度,提高了职工业务保安能力和互保联保意识。

二是提升预防预控水平。

深化双重预防机制建设,健全隐蔽致灾因素排查、隐患排查等管理机制,提升了隐患辨识与灾害防治能力。

针对胜利煤矿25煤瓦斯防治,聘请安徽理工大学开展25203工作面局部瓦斯富集区论证,果断实施井下临时瓦斯抽放与地面瓦斯泵站建设,为安全开采提供了坚实保障。

三是发挥智慧监管效能。

建成运行安全信息化综合管控平台,完成了手机APP研发应用,深度融合矿井各智能化子系统,构建形成隐患闭环、风险预警、工作督察一体化监管体系,实现了安全管理的信息化、智能化升级。

四是深化基层基础建设。

不断健全本质安全行为模式,大力推行岗位安全清单、安全管理技术人员月度过关考核等管理机制,累计兑现奖励4.4万元、处罚1.6万元。

丰富安全教育形式,设立固定“安全教育日”,系统开展警示教育、领导干部上讲台等活动,筑牢了安全管理前沿防线。

五是增强以质保安能力。

深入践行“干一辈子煤矿,就要抓一辈子标准化”理念,狠抓精品创建“模块化”管理,推行两级质量验收制度,深入开展标杆头面季度评比、标准化建设正反面现场会等活动。

2）突出“一矿一策”调优生产布局。

一是生产组织保障有力。

持续优化采场布局,科学调整生产节奏,统筹抓好5个工作面生产组织,特别是随着胜利煤矿25煤首采面、牙星煤矿427工作面如期投产,主业支撑能力进一步提升。

强化安撤流程管控,顺利完成“两安两撤”任务。

二是扎实推进掘进提效。

深入开展“安全高效掘进提升年”活动,创新推行生产部室和一线掘进骨干人员联合跟班作业,及时解决影响掘进效率提升的症结。

研究出台月度掘进目标管理办法,优化调整工资结算方式,实行采煤、掘进单独考核、多劳多得,激发了掘进区队攻坚热情,确保了生产接续稳定。

三是技术保障持续加强。

坚持先治灾后生产,联合中国矿业大学开展胜利煤矿25203工作面水害评价,施工探放水钻孔257个,超前疏放水152万立方米,保障了现场安全。

组织矿井支护设计安全论证,重点对胜利煤矿25203两顺槽锚杆（索）支护设计进行了优化,缩短了支护作业时间,提升了掘进效率。

3）打造绿色开采模式。

一是生产系统优化升级。

聚焦安全稳产、提质增效目标,持续提升主运系统保障能力,牙星煤矿主井皮带改造如期完成；胜利煤矿对3部主运皮带进行了升级改造,原煤运输能力提升至1000吨/小时以上,并在主井建设了3000吨煤仓,提升了弹性生产能力。

持续优化辅助运输系统,胜利煤矿25煤实现了锂电池单轨吊区域化运行,增强了辅助运输保障能力和安全系数。

二是装备效能加快释放。

对标智能高效开采,为牙星煤矿427、胜利煤矿25203两个综放工作面配备了国内知名厂家的智能化综机设备,高效稳产能力大幅提升。

为胜利煤矿25煤配备了“大功率综掘机+皮带自移机尾+机载临时支护+大功率锚杆钻机+干式除尘风机”系统装备。

牙星煤矿建成了智能化掘进系统,单进水平得到有效提升。

三是智能化建设取得成效。

聚焦年度智能化建设任务目标,倒排工期,专班推进,牙星、胜利两对矿井顺利通过自治区智能化矿井验收。

4）牢固树立“过紧日子”思想,深挖内潜。

一是强化精益管理。

强化目标引领,科学测算全年任务指标,完善《安全环保绩效考核办法》《计件工资承包管理办法》,调动了干部职工降本创效积极性。

充分发挥内部市场化考核激励杠杆作用,突出安全生产、效益优先导向,将矿井核心指标与工资收入捆绑考核,实现了由“领工资”向“创效益、挣工资”转变。

二是全面挖潜增效。

坚持“向内看、向细算”。

严格落实自制加工、回收复用措施,年内实现修旧利废2509万元。

坚持零星工程不外委,自行组织支架拆解维修、矿区道路修补、工厂喷淋系统安装,节约费用245万元。

启动存量资产创效工程,实现清仓利库143万元、闲置资金创效862万元。

三是从严管理降本。

研究制定降本创效20条硬措施,单位完全成本同比大幅下降。

建立健全前置询价机制,严格规范招标采购管理,推行大宗物资集采集供、直采直供模式,优先对接山能、枣矿集采供应商,深化与京东集采平台业务合作,采购成本同比降低21%,将成本制胜理念落到了实处。

四是深化产销协同。

牢固树立“越是市场困难越要抓好煤质”理念,强化产、运、选、销各环节协同联动,推行竞标销售、以质计价、拓市增收、一矿一策,积极走访黑龙江华电、吉林大唐等40余家客户,实现了企业效益最大化。

（2）其他本公司母公司及其他业务本年度亏损12,440.36万元,同比增亏1,070.57万元,主要原因为以外币记账的境外子公司,因汇率变动致使财务费用汇兑损失同比增加以及逾期借款产生的利息罚息和预计负债增加的利息所致。

1、公司所处行业的格局及趋势（1）市场竞争格局煤炭是我国的基础能源之一,在国民经济中具有重要的战略地位,由于我国“富煤、贫油、少气”,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

党的二十届四中全会首次把“能源强国”战略纳入国家规划体系。

同时我们也要看到,党的二十届四中全会、中央经济工作会议特别是针对能源领域,提出加快建设“以非化石能源为供应主体”的“新型能源体系”这一目标导向。

可以预见,“十五五”时期,以“新能源替代”推进“化石能源减量发展”的政策力度,将会进一步加大。

全国能源工作会议确立了2030年初步建成新型能源体系的目标,提出能源安全保障、绿色低碳转型等重点任务。

对于煤炭企业而言,必须在牢固树立安全红线意识的同时,加快推进产业绿色化、智能化,着重培育新质生产力,提振绿色增长新动能,努力实现更有质量、更有温度、更有活力的发展。

（2）行业发展趋势面对地缘政治冲突加剧、国际能源市场动荡的复杂形势,煤炭作为我国自主可控的能源资源,其战略兜底作用愈发重要。

未来行业发展将从"铺摊子"转向"上台阶",从"规模扩张"转向"价值创造"。

在技术层面,智能矿山建设进入深度推进期,煤炭清洁高效利用标准持续升级。

（3）公司的主要行业优势和劣势公司煤炭产业所在的内蒙古东部地区以生产褐煤为主,褐煤发热值较低、销售半径小。

五九集团在当地具有煤炭发热值优势,具有一定的市场和价格优势。

2、公司发展战略公司以煤炭采选业为主产业,结合市场及自身情况优化产业布局,积极开展经营战略调整和产业拓展方向的调研。

煤炭主产业坚持以安全、绿色、科技兴企为发展理念,积极履行社会责任,不断提高装备水平,推进绿色矿山建设,走智能化矿山发展之路。

3、公司下一年度经营计划公司现有业务2026年度经营目标设定如下：业务类型事业目标主要施策煤炭煤炭产量：290万吨,同比增长1.压实主体责任,固根本强保障,持续提升安全发展能力。

3.50%2.聚焦主业支撑,稳产量重协同,持续提升源头保障能力。

煤炭销量：280万吨,同比增长3.对标智能高效,强装备优系统,持续提升绿色发展能力。

44.48%4.围绕精益管控,强内功挖内潜,持续提升经营创效能力。

5.强化队伍建设,聚人才强素质,持续提升创新发展能力。

6.深化党建赋能,促融合惠民生,持续提升和谐发展能力。

为实现经营目标拟采取的策略和行动：（1）煤炭产业安全为基,巩固、提升业务规模,争取多贡献利润。

作为一家以煤炭为主业的公司,工作重点在守牢安全底线,通过深入开展“三基建设深化提升年”活动,始终保持“企业不消灭事故、事故就消灭企业”的清醒认识,以“铁手腕、硬手段”牢牢端住安全饭碗,坚决实现安全生产。

突出以煤为基,严格落实精采细放、稳产提质措施,多维度打好“量、质”组合拳,为完成全年任务目标提供坚实支撑。

坚持科技赋能、系统提效,持续优化生产系统与装备升级,积极探索生产作业组织新模式。

坚持全面预算、刚性考核,健全完善内部市场化考核结算体系,深挖降本潜能,拓宽增收渠道,确保全年目标任务完成。

锚定事关企业长远发展的重点项目,确保按照既定时间节点完成牙星煤矿资源整合、副井井筒刷扩,以及胜利煤矿通风立井和干煤棚建设等重点项目,持续增强企业高质量可持续发展后劲。

精准把握市场变化与客户需求,强化煤炭产销全流程协同联动,深入开展逆势拓销攻坚行动,通过开辟新市场、推行网上竞拍销售等措施,千方百计打赢煤炭销售主动仗,确保完成全年销售任务。

（2）与金融机构合作引进纾困资金,对债务打包重组,解决困扰公司发展的资金问题,坚定推进实施再融资计划,夯实经营基础。

近年公司资金紧张,债务逾期,借贷纠纷诉讼案件执行难,这些都使公司融资愈发困难。

当前公司要利用好国家加大化债力度,增加资金投放,帮助企业纾困的政策环境,加快与金融机构的合作,引进纾困资金推进公司债务重组等方面的工作。

新年度大股东大连和升提出了财务资助、股权资产为公司化债担保等措施,后续还将运用大股东资源加大帮扶力度,推进公司解决资金困难和产业转型。

公司也将坚定推进实施资本市场再融资计划,使公司尽快步入正常发展轨道,实施产业转型发展战略。

（3）为完成事业目标的资金计划根据公司2026年度的经营预算和投资预算,资金需求共计8.5亿元,主要用于公司运营资金及偿还借款所需资金6.5亿元,五九集团投资预算2亿元。

为完成公司上述重点项目及经营计划,公司将通过与金融机构的合作,资本市场再融资渠道,五九集团通过自身经营活动获取现金流等方式加以解决。