北元化工 601568

2025年,面对市场持续低迷、产品价格大幅下行等严峻复杂形势,公司始终锚定高质量发展目标,坚定信心、守正创新,紧紧围绕“安全生产稳中求进、转型发展勇于突破、作风建设持续提升”工作主线,将“过紧日子”思想深度融入生产经营与项目建设全流程,推动企业在逆势中保持较强韧性,实现稳中向好的发展态势。

1.安全生产稳中有进报告期,公司坚守安全生产底线,持续推动安全生产管控体系落地落实,进一步深化治本攻坚行动。

制定“三零”目标量化考核细则,深化“四安全研究”,解决重大事项7项,落实重点工作61项；运用数智化系统和平台,建立系统运行管理规定,实现危险性作业电子办票与人员定位信息系统融合,提升“工业互联网+危化安全生产”运行效果；建立了消防安全责任清单与岗位职责清单,压实消防安全责任,邀请外部专家开展消防安全专项检查,整改问题67项,全面消除安全隐患。

将陕煤集团“四种经营理念”（用“紧日子”过“好日子”、用赚钱思维去花钱、用乙方思维做甲方、用营销思维抓生产）深度融入生产经营各环节,开展全方位、全过程的效益攻坚。

全面推行“一岗位一指标一清单”精细化管控模式,通过持续优化与精准调控,吨聚氯乙烯耗折标电石、烧碱耗电等8项关键消耗指标达到了行业领先水平。

推动产品结构优化与产业技术升级,成功研发并量产BYGZ1200、BYFP700等新牌号聚氯乙烯树脂,复产7种高附加值特种树脂,创效830余万元,公司总产品序列达到65种,产品竞争力和市场覆盖面显著增强。

2.经营管理多点突破报告期,公司锚定市场化发展方向,围绕产销协同、市场拓展、提质增效三大核心发力,通过创新经营策略、深化内外协同,实现生产经营与成本管控的双向提升。

深耕原料端的稳量控价工作,与核心电石供应商加强战略合作,推动原煤采购实行“以量计价”与“以质计价”模式,进一步挖掘原料降本潜力。

通过系统调研榆林周边企业的产废情况,逐步提高“零元采购”与“有偿处置”固废原料的比例,降低水泥生产成本。

此外,公司积极创新采购策略,成功实现14类进口物资的国产化替代,持续降低采购成本。

以市场需求为导向,实施精准产销策略,实现市场高效适配,创新性推行特种树脂定制化生产,稳定高附加值树脂销售规模,夯实市场竞争力；深化产融营销,优化“日定价+月复盘+期现结合”市场决策机制,规模化开展“自主+委托”套保、“即期+远期”点价销售,提高经营收益；深化国际市场开发,聚氯乙烯出口规模稳步提升；深化经销商考核评估与动态调整,打造高素质经销商队伍；深化铁路物流总包站点“全覆盖”,全面推行厂内全车型机械化装车作业,常态化开展运输竞价,全方位压降运输成本。

3.企业改革成效凸显报告期,公司深入实施国企改革深化提升行动,14项改革任务全部高质量完成。

以管理创新驱动效能提升,系统构建了具有北元特色的“三位一体”安全生产管控体系,同步建立覆盖设备全生命周期的标准化管理体系,实现安全管控与设备运行的协同优化。

在此基础上,创新推出“12345”全员绩效考核机制,强化目标导向与过程激励；全面推行制度管理“十步法”,形成从评估、审议、发布到执行、改进的闭环运行机制。

系列举措有效激发了组织管理活力,促进了业务流程贯通与效率提升,为企业高质量发展注入了持续动力。

积极推动“三定”改革,以“精简高效、以事定岗”的原则精准施策、靶向发力,优化组织机构设置、科学调控中层职数、合理控制人员编制。

进一步厘清集团与分子公司职责边界,优化41项流程,着力打造职责清晰、流程精简、协同高效的管理体系。

4.项目建设高效推进报告期,公司充分发挥规划引领与统筹协调作用,以重大项目和技改工程为核心抓手,全力筑牢高质量发展硬支撑。

通过全面梳理验收标准与流程、明确各阶段节点,高效统筹了300MW光伏发电项目尾留工程建设、专项验收及结算等工作；同时,公司紧盯技改项目关键环节,实施全过程跟踪管控,高效协调设计、施工、监理等参建单位,严格落实安全与质量监督要求,稳步推进并完成水泥超低排放改造等30项技改项目,进一步夯实了安全生产与环保管理根基。

此外,公司持续拓展绿色产业布局,增强可持续发展能力。

5.智慧转型亮点纷呈报告期内,公司持续深化数智引领,“工业互联网+危化安全生产”项目1个平台15个数智化系统实现全面落地,实现安全生产过程“高效规范、实时监控、智能优化”的新业务发展模式；打造决策智能化的设备完好性系统,收集基础设备数据10.6万条,形成设备管理的标准化体系；300MW光伏发电项目9套远程控制系统及无人机巡检系统上线运行,为光伏电站稳定运行提供保障；搭建水泥公司超低排放一体化平台,形成“监测－管控－治理”的闭环体系；完成核心系统数据全面治理工作,ERP系统7个RPA财务智能收票机器人场景上线,6种水泥原料实现自动结算；公司被陕西省工业和信息化厅评为“陕西省2025年度先进级智能工厂”,基于工业互联网的AI智能视频分析系统获选“第七届智慧企业建设创新标杆案例”。

6.党建民生走深走实报告期,公司坚持把党的政治建设摆在首位,严格执行“第一议题”制度和党委前置研究程序,集体研究决策“三重一大”事项51项,前置研究讨论重大经营管理事项28项,确保党委对企业重大事项决策全程参与、全程把关；严格落实党建“一岗双责”,确定19项党建工作项目化任务,细化分解公司各级党组织党建重点工作77项；探索总结混合所有制企业党建工作与生产经营、管理创效深度融合的有效举措,《混合所有制企业党建引领与生产经营深度融合管理》项目荣获陕煤集团组织工作创新成果一等奖。

优化“智慧工会”“综合服务窗口”等业务,广泛开展研学、职工运动会、金秋助学、健康讲座、联谊等丰富多彩的职工文体活动,积极履行社会责任,持续扩大帮扶覆盖面,新增汉阴县蒲溪镇芹菜沟村为帮扶村,增派2名驻村干部,不断提升服务能力,助推乡村振兴。

(一)行业格局和趋势公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,具体细分行业为氯碱化工行业,主要产品为聚氯乙烯和烧碱。

1.聚氯乙烯行业格局与趋势（1）全球聚氯乙烯行业格局与趋势2024年全球聚氯乙烯总产能为6,252万吨,2025年全球产能增长至6,425万吨,增幅2.70%,产量约4,954万吨,产能增长主要来自东北亚及北美地区。

目前全球聚氯乙烯主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区,需求主要集中在东北亚、东南亚、北美以及欧洲西部。

2025年中国产能3,088万吨,占东北亚地区产能的84.2%,约占全球产能的48%,是全球最大生产国。

全球需求高度依赖建筑与基础设施建设,管材/管件占比46%、薄膜/片材占比17%、电线电缆占比7%、型材占比15%。

预计未来3-5年的全球需求增长率约为2%-3%,主要需求增长集中在东南亚、南亚以及非洲等地。

2025年贸易总量约1,100万吨。

需求增长呈现“新兴市场领跑”特征,2025年印度国内需求超450万吨,对外依存度超50%；东南亚地区需求300万吨,其中越南占比36%。

产能扩张向印度、中东等需求增长快的地区转移；印度和东南亚等将成为全球需求增长核心,拉动管材、基建用聚氯乙烯消费。

贸易竞争加剧,成本与贸易政策（如认证、反倾销）影响格局。

环保政策推动无汞催化、回收利用技术发展。

《关于汞的水俣公约》推动全球无汞催化剂应用,循环经济成趋势,废旧聚氯乙烯回收利用技术研发加速,绿色生产标准逐步收紧。

（数据来源：中国氯碱网）（2）中国聚氯乙烯格局与趋势截至2025年底,我国聚氯乙烯总产能达3,088万吨,占全球总量的48%,2025年净增产能137万吨（新增204万吨、退出67万吨）。

历经2014-2016年结构调整后,产能呈平稳增长态势,但近年受成本上升、需求疲软影响,行业开工率降至74%,2025年约有超100万吨装置停车超一年。

产能“有进有退”特征显著,不具备资源能源优势的企业逐步退出。

2025年,我国新增聚氯乙烯产能中乙烯法占比达84.3%（172万吨）,退出产能则全部为电石法,乙烯法产能占比从2024年的26%提升至2025年的30%。

未来新建扩建装置集中于乙烯法,部分西部电石法企业也在探索煤制乙烯、甲醇制乙烯等多元化乙烯来源。

西北地区依托资源能源优势,以电石法为主导；华北、华东地区电石法与乙烯法并存。

全国71家生产企业分布于22个省市,产能分布不均,局部地区企业密集。

内蒙古、新疆、山东为产能前三省份,合计占比超44%。

电石法产能持续退出,2026-2030年预计累计退出超200万吨；乙烯法2030年占比预计超40%,乙烯来源呈现多元化；在巩固出口印度市场的基础上,重点开拓东南亚、非洲、中亚等新兴市场。

“双碳”政策下,能效标杆与能耗限额标准持续收紧,倒逼企业进行节能改造；短期受高库存、房地产低迷承压,长期需满足产能出清、房地产复苏、出口贸易顺畅等条件后方能反转。

（数据来源：中国氯碱网）2.烧碱行业格局与趋势（1）全球烧碱行业格局与趋势2025年全球烧碱总产能达10,726万吨,同比净增78万吨,总产量约8,610万吨。

区域分布呈现明显分化,东北亚占比56%（6,031万吨）,成为全球产能中心；北美（15%）、欧洲（12%）占比次之,非洲、中东等地区占比不足5%。

供应端来看,中国是全球最大产能国,贡献近50%产能,中东依托低成本能源优势持续扩产；欧洲受能源成本上涨、环保约束影响,部分老旧装置永久关停；印度产能扩张较快但需求跟进不足,投产进度放缓。

工艺方面,离子膜法成为主流,美国、加拿大等仍有少量石棉隔膜法装置,南美存在水银法装置,将按水俣公约时间表在2030年前逐步淘汰。

全球烧碱下游消费结构稳定,集中用于氧化铝（21%）、有机化学（15%）、无机化学（13%）、造纸（11%）等领域,亚洲是需求最大且增速最快区域。

东北亚以净出口为主；东南亚为净进口区域,主要进口来自东北亚；欧洲需求聚焦在化工、纸浆、水处理等领域；北美需求集中于美国的无机化学和有机化学行业。

产能向能源成本优势区域集中,中国、印度、东南亚、中东将成为新增产能主要释放地；技术迭代持续推进,高耗能、高污染工艺加速淘汰,离子膜法工艺不断优化降本；需求结构升级,新能源、水处理等新兴领域成为增长核心,传统领域需求保持稳定。

（数据来源：中国氯碱网）（2）中国烧碱行业格局与趋势2025年我国烧碱总产能5,151万吨,新增产能160.5万吨,退出20万吨,企业数量达174家。

产能区域分布稳定,华北（1,796.5万吨）、西北（1,286万吨）、华东（963.5万吨）合计占比近80%,山东以1,273.5万吨产能居全国首位,占比超四分之一。

产量持续小幅提升,全年烧碱产量4,653.5万吨,同比增长5.2%,装置开工率90%,处于近年高位,主要受“双碳”政策控产能、下游需求支撑影响。

行业规模化趋势显现,企业平均产能达29.6万吨,10万吨及以下小规模企业数量减少,但集中度仍有提升空间,59%的企业产能低于平均水平。

下游需求覆盖氧化铝、造纸、纺织、化工、锂电新能源等领域,2025年表观消费量4,244万吨,同比增长4.5%。

氧化铝行业消费占比26%,仍是第一大消费领域,但是行业不断加大进口铝土矿使用量,对烧碱单耗持续降低,需求增量有限；锂电新能源行业增速最快,2025年消耗量约195万吨,占总消费量的5%,成为拉动烧碱表观下游消费增长的重要动力；造纸、纺织行业需求稳步增长,受益于“禁塑令”“以竹代塑”等政策推动。

产能进入稳中小幅增长阶段,审批门槛提高、需求缺口制约新增产能,行业结构持续优化,落后产能加速退出；区域布局进一步调整,沿海地区依托港口优势强化出口能力,西北依托资源优势聚焦成本竞争；需求端呈现“传统领域稳增、新兴领域领跑”格局,锂电新能源、半导体等领域需求持续提升；外贸竞争力增强,液碱出口受益于海外供应缺口,固碱依托关税优势拓展东盟市场；政策驱动明显,环保、能耗政策倒逼企业技术升级,碱氯平衡成为行业发展关键考量因素。

（数据来源：中国氯碱网）(二)公司发展战略公司将围绕“双碳”目标,深耕现有产业,充分发挥资源、规模、区位、循环产业链、体制“五大优势”,做优做强现有产业,持续延伸新能源,推动能源结构转型,构建“源网荷储”能源体系；发展精细化工产品与新材料,实现产业链协同发展；推动氯碱产业链向绿色化、精细化、高端化、数智化转型升级。

(三)经营计划2026年,北元集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实陕煤集团“提质增效年”“八个坚持、八个一流”和陕西化工集团有限公司“六个坚持、六个新突破”工作要求,聚焦“开拓创新、提质增效”主题,一以贯之深化落实“四种经营理念”“四项重点工作”,坚定信心、迎难而上,推动北元高质量发展打开崭新局面。

1.安全环保深入践行安全发展理念,牢固确立“员工的生命安全与健康高于一切”的核心价值观。

以安全文化为引领,以风险管理为核心,以完善的管控体系与强有力的执行为抓手,以能力提升与审核评估为支撑,严格遵循按制度执行、按规程操作、按标准作业的要求,将“严、细、实”贯穿安全生产全过程,全力实现“三零”目标,以高水平安全保障高质量发展。

同时,严格落实环境保护主体责任,强化环境风险防控与隐患排查治理,坚决消除重大生态环境事故隐患。

持续有效运行环境管理体系,严格执行基础管理考核制度,大力推进环保技术升级改造,切实推动减污降碳协同增效,以高水平生态环境保护助推公司高质量发展迈上新台阶。

2.生产管理紧紧围绕“改革创新和提质增效”的工作思路,以“系统长周期稳定运行,提升运行率、负荷率”为核心,通过“极限化思维防控系统风险、责任化思维改善管理机制、创新化思维攻克技术难点、系统化思维保障降本增效、差异化思维运营能碳绿电、高效化思维推进班组建设”等六大思维模式全方位促进生产管理范式新突破。

突出“过程考核与年终考核相结合”的生产经营管理导向,积极应用先进的管理策略与新技术、新工具,加快推进管理优化与技术迭代,全力实现“全年安全生产零事故,产质量消耗指标突破历史最优”的目标。

深入引进第三方技术开展工艺系统余热余压利用工作,实施系统节能诊断,推进节能改造项目建设及绿色能源开发应用；持续推进淘汰落后设备、电机的退出与更新,积极推进设备技术革新与技术改造；推进关键机组在线监测技术应用,逐步从定期维修向预测性维护过渡；推进锅炉燃烧智能控制及论证数字孪生和大模型TPT优化在化工装置的应用,提高智能化水平。

3.项目管理聚焦循环产业链升级与产业转型,强化项目全过程监管,抓实项目安全、合规、进度、质量管理,健全工程质量管理体系与承包商考评机制。

立足产业基础,紧扣氯碱主业延链补链强链需求,深入论证耗氯等项目耦合发展的可行性,科学推进无汞化改造。

聚焦新能源产业发展,积极争取更多光伏指标,构建“源网荷储”一体化智慧能源体系,以项目引领推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进。

4.市场管理以构建市场化营销体系为核心,纵深推进多元化、差异化产品战略,聚力产运销储协同创效,攻坚高端市场开发,深耕直销布局,拓展出口渠道,深化期现融合,压降运输费用,补齐物流短板,提升团队能力,助力增收创效。

5.降本增效公司紧扣“双增双节”工作主线,坚定不移实施低成本发展战略,构建起战略成本、政策成本、管理成本、产品成本协同联动的“四位一体”大成本分级管控体系。

围绕生产提效、流通节流、市场增收、管理控费,从产业布局、财税融资、合规管理等源头压降成本,持续优化产品结构,加快新技术、新工艺、新材料推广应用。

深入推进增产增收、节约节支,严控非生产性费用开支,精准匹配市场需求；通过物资联采、竞价招标等优化供应链生态,强化内部协同,全面提升运营效率与经济效益。

6.企业管理落实新一轮国企改革要求,开展管理效能提升三年行动,进一步厘清职能部门与生产单位的职责边界；深化“三定”改革,优化考核管理,在经营部门试行“创效激励”,在分子公司推行过程管控考核和经理班子任期制考核,对中层管理人员进行“年薪制”改革；完善培训体系,实施“一人一岗一册”标准化学习及认证,建立积分考核机制,实现培训精准赋能。

7.党建民生管理以“党建工作协同创效年”为主线,持续深化党建与生产经营深度融合；抓实政治建设,完善“三重一大”决策机制,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用,以严实举措扛牢管党治党责任；深化党支部标准化规范化建设,高质量完成“分类指导、争先进位”三年行动,打造党建特色品牌；聚焦“五好班子”建设,优化干部选用培养机制,开展管理人员能力提升培训,装置长专项培训,提升队伍执行力；守牢意识形态阵地,整合宣传资源、深耕企业文化,稳步推进文明单位创建；发挥群团作用,培育高素质产业工人队伍；持续推进乡村振兴帮扶,以高质量党建为公司“十五五”良好开局提供坚强政治保障和组织保障。