惠理集团 00806

于二零二五年,亚洲市场在复杂的全球环境中持续复苏,投资者情绪因区域经济增长稳定及支持性政策措施而改善。

香港和中国内地的市场信心普遍回升,股市动能加快,集资活动亦随之加速。

香港的首次公开发售(IPO)市场重新夺回全球领先的筹资地位,这主要得益于A+H股上市的推动,生物技术和科技发行人的比例增加,以及在改革规则后更具支持性的上市框架,相关政策大幅提升了市场的可及性和竞争力。

在此持续改善的市场环境下,惠理在资产管理规模方面实现了显着增长,这得益于核心策略基金的出色表现。

本集团于本年度的认购总额显着成长,达致自二零二二年以来的最高水准,这显示客户信心回升以及在机构与中介渠道的参与度亦有所提高。

这一进展突显了我们投资实力的提升与韧性,以及在市场周期中维持稳定表现的能力。

另一方面,我们对宏观经济的高度不确定性(尤其是二零二六年初中东地缘政治局势升级)仍保持警惕。

在全球投资者重新评估风险并持续将资金重新配置至亚洲之际,我们严守投资纪律、持续产品创新以及坚定追求卓越营运,充分准备好把握新兴机遇,为持份者创造可持续的长期价值。

财务摘要截至二零二五年十二月三十一日,本集团的资产管理规模达到62亿美元,较二零二四年底的51亿美元增长21%。

资产管理规模的增长主要归因于股市环境的改善及基金的卓越表现、总认购量的大幅增加及年内稳定的资金净流入。

本集团的盈利能力显着提高,净利润由二零二四年的3,100万港元增加至6.68亿港元。

主要是由于3.74亿港元的业绩报酬,以及本集团4.66亿港元的自有资金的投资收益。

管理费总额同比温和增长3%,于二零二五年增至4.11亿港元。

本集团于二零二五年实现23亿美元的认购总额(二零二四年:14亿美元),显着优于同行。

投资者对本集团的亚洲收益主题的股息策略和另类投资解决方案的需求持续增强。

主要产品均录得持续的资金净流入:惠理亚洲股债收益基金1、惠理美元货币基金2、惠理日本房地产投资信托产业基金3、价值黄金ETF(43081.HK)及本集团医疗相关的私募股权基金。

于二零二五年,在市场环境充满挑战、波动性和复杂性增加的情况下,本集团持续保持严格的成本控制和精简运作,以提升生产力。

该等措施确保了本集团的成本基础与长期策略需求保持一致。

固定开支总额(包括员工成本、办公室租金、研究、信息技术及其他行政开支)为2.83亿港元,较二零二四年的3.04亿港元减少7%。

截至二零二五年十二月三十一日,本集团继续保持强健且具流动性的资产负债表,资产净值为42亿港元,其中包括16亿港元的现金及现金等值项目以及25亿港元的投资。

本集团将继续投入资金培育新产品,以实现长期策略增长目标,并审慎管理资源,以支持未来的业务需求。

增强我们的客户覆盖于二零二五年,我们继续通过香港作为中国内地与全球金融社群之间‘超级联系人’的角色,扩大客户参与度。

参与重要的跨境计划-尤其是中国内地与香港基金互认安排(‘MRF’)、跨境理财通计划(‘WMC’)及新资本投资者入境计划(‘新CIES’)-进一步加深了我们与中国内地及全球投资者的联系。

该等计划扩大了我们的分销网络,提升了品牌知名度,并巩固了香港作为通向中国内地资本市场门户的地位。

二零二五年一月对MRF计划的优化,改善了我们基金的可及性,并支持了我们在中国的分销策略。

年内,我们两只MRF基金(例如惠理高息股票基金5及惠理价值基金6)均录得强劲的资金流入,反映出投资者对高质量主动策略的持续需求。

基于这一动能,我们将继续扩大MRF产品系列、多元化分销渠道,并进一步拓展客户群。

此外,我们获香港投资管理有限公司委任为新CIES下投资组合2025资金组别的资产管理公司之一。

这一委任突显了我们的投资能力优势,并提供了一个宝贵的平台,有助于推动香港的创新驱动发展。

我们持续透过策略合作伙伴关系,拓展分销能力。

年内,我们与中国领先的分销银行及证券公司合作,为其客户提供更便捷的离岸投资解决方案。

我们亦与多家虚拟银行及数字平台建立并深化合作关系,藉此探索线上的分销机会,并凭藉我们在亚洲市场的长期专业经验,以更好地满足投资者不断变化的需求。

中国和香港股市的反弹亦重新引发国际投资者对其区域配置的关注。

我们继续通过香港为该等客户服务,支持彼等在市场周期中的长期投资目标。

于二零二五年,投资者的尽职调查问卷DDQ、资料索取请求(RFI)以及提案请求(RFP)在所有主要资产类别中均有所增加,突显了我们的往绩记录和投资专业能力持续受到认可。

此不断扩大的参与度,彰显了我们市场地位的持续巩固,亦反映出本平台对于寻求高品质亚洲投资解决方案之全球机构投资者而言,其重要性日益提升。

同时,我们持续通过与新加坡、马来西亚及其他东盟市场的合作伙伴关系,发展我们在东南亚的业务。

在马来西亚,我们与当地合作伙伴扩大了分销,并将覆盖范围扩大至更多省份。

在区域层面,我们加深了与单一家族办公室及联合家族办公室的合作互动,并受到政府措施的支持,使得成立家族办公室在高净值家庭中成为日益增长的趋势。

凭藉超过30年的投资经验,我们具备良好条件,帮助高净值个人和家庭应对快速变化的市场环境,以降低风险、把握机遇并维护长期财富。

展望未来,我们将继续在亚洲建立新的分销渠道,以扩大我们的影响力并支持可持续增长。

产品扩展及策略亮点于二零二五年,我们持续专注于透过高信念、收益型及主题策略,因应客户不断变化的需求,为其提供稳定的收益与增长。

在股票与债券均录得正收益的一年中,我们的主动管理策略受益于更广泛的市场参与以及风险偏好的回升。

我们在中国及北亚的能力同样带来显着收益。

惠理台湾基金7创下历史新高,超越其历史高位,本年度回报率达66.4%,相比之下,台湾加权股价指数(总回报)8为33.2%。

我们更广泛的区域股票策略亦展现了强劲的表现:惠理价值基金6回报达37.6%,惠理中华新星基金9回报为36.1%,突显了我们在中国及亚洲多元股票市场中确定投资机会的能力。

我们的多元资产业务在多变的市场环境中继续展现韧性。

我们的两只策略基金于二零二五年在香港或新加坡10分销的混合资产基金中,名列前十。

惠理亚洲创新机会基金11实现了41.0%的回报,名列榜首,而惠理多元资产基金12则以34.8%的回报排名第三,彰显了在积极市场背景下,高风险混合资产策略的有效执行。

我们以收益为重点的产品需求显着增强。

受分销动能以及亚洲收益作为核心资产配置主题的持续认可所推动,惠理亚洲股债收益基金1的资产管理规模已从于二零二四年十二月三十一日的2.31亿美元增加至今年末的4.91亿美元,增幅超过一倍。

我们进一步扩展了主题及另类投资产品。

惠理医药行业基金13录得28.5%的回报,受益于行业情绪改善及医药创新的精选机会。

同时,在商品市场资金持续流入的带动下,价值黄金ETF4上涨64.7%,进一步印证其作为具高流动性及高透明度的多元化配置工具之定位。

我们的策略重点在产品创新和平台提升方面取得了进展。

我们推出了美元14、港元15及人民币16计价的惠理货币市场ETF,引入了一系列新的防御性解决方案,旨在帮助投资者以更高的流动性和效率管理现金。

这标志着我们在货币市场ETF领域扩张的重要里程碑,我们也计划进一步扩展ETF产品线。

我们亦通过推出首只全球固定收益基金来加强我们的固定收益平台,扩展跨期限及地理市场的能力范围。

展望未来,我们计划与金融机构密切合作,根据不断变化的投资者需求,推出更多固定收益解决方案。

在分销方面,我们通过在主要分销平台上引入价值黄金ETF4未上市黄金股份类别,提升了产品的可及性。

该等股份类别现在可通过各合作伙伴申购,包括主要银行、虚拟银行、证券公司及保险供应商,以进一步提升于各客户群体的渗透率。

在私募市场方面,我们通过担任英矽智能1.23亿美元E轮融资的领投者,进一步强化了我们对创新的承诺,支持加速人工智能驱动的药物研发。

该公司于二零二五年十二月三十日在香港市场上市,市场反应热烈,上市当日股价上涨,推动市值达到约21亿美元并完成首次公开发售筹资。

我们二零二五年的业绩表现,反映出我们投资平台在成熟度及专业能力方面的持续提升。

我们通过招募各主要亚洲成长产业的资深领域专家来强化研究引擎,显着加深了分析覆盖范围,并提升了识别高品质投资机会的能力。

强化的实地调研和扩大的渠道调查生态系统进一步提升了投资论点的质量和可靠性,支持我们投资组合中高信念投资理念比例的增加。

年内,执行纪律方面亦取得显着提升。

我们加强了宏观、量化与基本面研究团队之间的协作,使自上而下与自下而上的观点能更快速地对齐,投资组合更为一致和连贯。

扁平化的组织结构、直接的沟通渠道以及更高效的决策流程,使我们对市场变化的反应能力得以提升,并让我们能更加主动地进行风险管理。

该等发展突显了我们投资能力的持续增强,并巩固了平台竞争力及市场影响力的正向发展势态。

我们正在逐步且有系统地采用人工智能(AI)来提升整体生产力。

在投资与研究方面,我们将AI全面融入研究内部流程中,运用深度研究工具以提升股票研究的产出效率,同时引入业绩电话会议排程和出席机器人,有效节省研究人员的时间。

在销售和客户互动方面,我们利用AI营销来提高精准度,推出了逼真AI数字人视频用于投资者教育,并开发了内部及员工产品知识库,方便快速查阅基金文件。

我们的投资实力于二零二五年持续获得业界高度认可,并在公募与私募市场上均获得多项重要奖项。

于二零二五年举行的《彭博商业周刊╱中文版》2024年‘领先基金’中,惠理亚洲股债收益基金(1A类别美元)荣获亚洲资产配置类别互惠基金(5年)之‘卓越大奖’,而价值黄金ETF4则荣获商品-黄金类别ETF(一年总回报)之‘杰出大奖’。

我们的中国股票专业能力于二零二五年新加坡《FundSelectorAsiaFund》奖项上亦获得进一步肯定,ValuePartnersASharesHighDividendFund(V类别美元非对冲)17荣获大中华╱中国股票类别的金奖。

在固定收益领域,惠理被评为2025年《财资》基准研究奖之‘顶尖投资公司–G3债券(高度表彰)’,我们其中一位资深基金经理同时亦被评为G3债券领域‘十大最明智投资者’之一。

在中国,我们的上海子公司被中国基金报评为‘外资私募示范机构’,突显了我们在本地私募市场深耕布局与投资能力方面日益提升的行业认可度。

上述成就充分反映了我们平台实力的持续增长,以及业界参与者和机构投资者对我们策略的高度信任和肯定。

展望来年,市场环境预计将持续波动不定。

尽管我们对亚洲的中长期前景整体保持乐观态度,但也日益关注短期风险。

不断升级的地缘政治紧张局势,包括美国、以色列和伊朗之间持续的冲突,已对宏观经济产生新的不确定性,而油价可能攀升的风险或将引发市场情绪与跨资产相关性的快速转变。

尽管亚洲在二零二五年的强劲表现为二零二六年奠定了坚实基础,但短期内的增长仍将与全球市场动态及政策实施成效密切相关。

即便如此,亚洲主要市场不断巩固的经济基本面与持续推进的结构性改革,将继续成为重要的支撑动力。

本集团于二零二五年实现业务扭转,资产管理规模的显着增长以及客户亦有所提升。

在此基础上,我们将继续强调严谨的投资执行,进一步强化分销能力,并扩大产品组合以满足投资者不断变化的需求。

凭藉逾30年的价值投资的专业知识以及对香港和中国内地的长期专注,惠理具备优势,可作为国际资本与大中华投资机遇之间的桥梁。

利用香港作为国际金融枢纽的独有地位,我们旨在深化与全球投资者的联系,把握跨境资金流动的机遇,并通过高信念投资策略和创新解决方案带来差异化的投资价值。

我们持续在特定的领域及资产类别中挖掘精选机会。

其中,监于持续的能源价格压力,大宗商品的战略角色可能日益增强。

此外,随着市场基础设施趋于成熟与投资者接纳度提升,与人工智能相关的创新及数字资产发展领域也展现出潜在的成长空间。

展望未来,我们将持续专注于与金融机构及策略伙伴紧密合作,以拓展产品阵容。

同时,在日益复杂的宏观经济环境中,我们亦将坚持严谨的风险管理原则。

蒋荣博士,男,负责监督集团的基金运营及资讯科技部门,统筹日常运营管理,优化资源配置与业务流程,以有力支援惠理战略目标的实现。

二零二五年四月加入惠理。

他的职业生涯始于二零零零年,是一位备受尊敬的行业资深人士,在基金管理和金融服务行业拥有25年经验。

加入惠理前,蒋博士曾在广发证券工作超过7年,先后担任资讯技术部董事总经理、广发资管副总经理兼首席资讯技术官,及代理首席风险官,负责资讯科技、中央交易、运营、基金估值与现金管理,以及风险管理等核心职能。

此前,他曾在美国波士顿的威灵顿管理公司工作10年,任资讯科技董事总经理及准合伙人,负责量化风险分析、投资人及投资组合管理科技系统的开发工作;和在纽约的FFTW/法国巴黎资产管理公司工作7年,担任资讯开发部技术主管,专注于交易系统接入与中后台STP流程自动化开发,领导并成功上线全球首个通过FIX4.4协定连接DTC-CTM的自动交易匹配系统。

自二零一七年起,蒋博士还担任深圳证券交易所旗下中国证券业金融科技研发中心外部顾问。

蒋博士毕业于哥伦比亚大学,持有遗传与发展博士学位,以及持有南京大学环境生物学士学位,同时拥有特许金融分析师(CFA)资格。

殷淑玲女士为香港公司治理公会会员。

殷女士曾于数家金融机构及一家在联交所上市的公司工作,拥有超过十五年的公司秘书及企业管治经验,并持有香港城市大学理学硕士学位。

欧阳西先生,出任惠理集团执行董事。

欧阳先生自二零二四年五月起担任广发证券副总经理。

欧阳先生历任广发证券投资银行部副总经理及常务副总经理、投资自营部总经理、投资银行总部常务副总经理,广发证券董事会秘书、财务总监、副总经理、公司总监,广发基金管理有限公司董事、广发合信产业投资管理有限公司董事长。

欧阳先生现兼任广发控股董事及广州投资顾问学院管理有限公司董事。

欧阳先生于一九八九年取得武汉大学理学学士学位,于一九九五年取得暨南大学经济学硕士学位。

林向红女士,出任惠理集团的主席兼执行董事。

林女士自二零一七年四月起任广发证券股份有限公司(「广发证券」,一间股份于联交所主板(股份代号:1776)及深圳证券交易所(股份代号:000776)上市之公司)之全资子公司广发控股(香港)有限公司(「广发控股」)副董事长,二零零七年二月至二零一七年四月,任广发控股总经理。

一九九九年十一月至二零零七年一月,先后担任广发证券国际业务部、投行部业务经理、广发基金管理有限公司市场部负责人,广发控股筹备组负责人。

一九九二年七月至一九九九年十月,历任广东国际信托投资公司国际业务部员工、副经理。

林女士亦为广发控股之董事,广发控股为本公司之主要股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))。

林女士于一九九二年毕业于南开大学,获得经济学学士学位,二零零二年获得暨南大学工商管理硕士(MBA)学位,二零一五年获得香港科技大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。

吴祝花女士,出任惠理集团的首席财务总监兼执行董事,负责监督本集团的整体财务及人力资本以及企业服务工作。

吴女士于二零二一年七月加入惠理担任财务总监,并于二零二三年二月晋升为首席财务总监及于二零二五年五月出任惠理集团执行董事。

彼于金融服务行业拥有广泛的经验,尤其是专注于财务报告、内部控制评估及企业交易,并具有丰富的监管知识。

于加入惠理前,吴女士曾于一家总部设于美国的多战略投资公司FortressInvestmentGroup&MountKellettCapital担任财务总监长达8年。

于此之前,彼曾于一间总部设于香港的私募股权公司璟华资本任职,并担任一家总部设于北京并受国家金融监督管理总局监管的信托公司国民信托有限公司的首席财务总监以及汇丰人寿保险公司(中国)的董事,并参与其他投资项目。

彼之职业生涯始于在罗兵咸永道会计师事务所担任之核数师。

吴女士于二零零二年毕业于香港中文大学,持有专业会计学士学位。

彼为香港会计师公会会员。

陈世达博士,男,於二零零七年十月二十二日获委任为惠理集团独立非执行董事。

陈博士出任香港科技大学管理学及公共政策学兼任教授,以及康信商业案例研究中心顾问。

彼曾出任光华管理学院北京大学案例研究中心主任的高级顾问及Central Bank of Indonesia Institute的研究学者,於二零一五年一月获委任香港裘槎基金会的投资委员会成员。

彼出任哈佛商学院亚太研究中心(哈佛商学院建立的第一间国际研究室)的执行董事。

於二零零五年十月加入哈佛商学院亚太研究中心之前,陈博士曾任职於私营及公营机构。

此前,彼自於二零零五年至二零一四年任亚洲发展银行私营部门业务局风险管理部主管、亦担任渣打银行香港国际私人银行部主管、国民西敏银行区域董事,以及花旗银行的多个高层职位。

陈博士亦出任亚洲发展银行所投资多家公司的董事,并於多家教育机构及大学执教,以及为其编写案例。

陈博士於一九六六年毕业於加州大学栢克莱分校(University of California,Berkeley)并取得经济学荣誉学士学位,於一九七二年取得哈佛大学(Harvard University)工商管理硕士学位,并於一九七三年取得康奈尔大学(Cornell University)经济学博士学位。

李惟宏先生,于二零二五年三月十三日获委任为惠理集团独立非执行董事。

李先生于金融服务业拥有逾20年经验。

目前,彼担任香港特别行政区立法会议员,代表金融服务界功能界别。

彼于议会内担任或曾担任多个职务,包括于二零二五年担任立法会财经事务委员会主席,此前于二零二四年担任该委员会主席,以及于二零二三年担任该委员会副主席。

自二零二四年十一月起,彼亦担任大唐金融集团有限公司董事长。

此外,自二零一六年起,彼为香港特别行政区选举委员会(金融服务界别)成员,以及中国人民政治协商会议浙江省委员会委员、促进股市市场流动性专责小组成员及推动黄金市场发展工作小组成员。

彼目前的行政职务包括大唐投资(金业)有限公司的执行经理及新永安国际金融控股有限公司证券业务执行董事。

彼拥有香港证券业协会永远名誉会长头衔,并于二零二一年至二零二三年期间担任该协会主席。

彼亦为香港黄金交易所有限公司(金银业贸易场)副主席、中华总商会及香港浙江省同乡会联合会有限公司副主席会长,以及香港上海总会有限公司副理事长。

此前,彼曾于二零二零年至二零二三年期间担任大唐资本证券有限公司及大唐资本期货有限公司的执行董事,并于二零一三年至二零一七年期间担任大唐投资国际有限公司(香港联交所主板:1160)的执行董事。

彼亦于二零一一年至二零一九年期间担任大唐投资(证券)有限公司及大唐投资(期货)有限公司的执行董事。

彼亦曾于二零零七年至二零一一年担任大唐金融集团有限公司的高级副总裁,并于二零一一年至二零二四年担任其执行董事。

彼于二零一八年至二零二四年期间为香港交易及结算所有限公司现货市场谘询小组成员,于二零一六年至二零二二年期间为公司法改革常务委员会成员,以及于二零一二年至二零一八年期间为证券及期货事务监察委员会程序覆检委员会成员。

彼持有巴德学院艺术学士学位及宾夕法尼亚大学理学硕士学位。

拿督斯里谢清海先生,出任惠理集团的荣誉主席兼非执行董事。

拿督斯里谢氏自一九九三年二月与合伙人叶维义先生共同创办惠理集团。

在管理惠理集团三十一年后,拿督斯里谢清海于二零二五年一月起正式退任惠理集团的全职工作。

目前,谢先生专注于管理他所成立的单一家族办公室-清海资本(CheahCapitalLtd.),并担任主席一职。

拿督斯里谢氏拥有逾三十七年的投资经验,被誉为亚洲价值投资先驱之一,于其受雇于惠理期间,拿督斯里谢氏与惠理已累计获得逾250项表现奖项及殊荣。

拿督斯里谢氏现出任香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的董事会董事,以及投资委员会主席、香港科技大学商学院顾问委员会成员、香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会委员、香港贸易发展局内地商贸谘询委员会成员、务员会成员、香港管理专业协会荣誉会士、以及香港金融学院之会员。

二零二五年,彼成为「团结香港基金」理事及赞助人。

彼也在香港举行的「2026年亚洲金融论坛」担任名誉顾问。

在创办惠理之前,拿督斯里谢氏任职于「摩根建富」在香港的分公司。

此前,彼于《亚洲华尔街日报》及《远东经济评论》担任财经记者,报导东亚及东南亚的政治、商业及财经新闻。

彼在马来西亚《星报》担职记者,开始他的职业生涯。

孙志坚先生,出任惠理的首席风险总监兼董事总经理。

彼负责管理及监督本集团香港总部及海外办事处的整体风险管理职能。

彼亦领导本集团之风险管理工作。

孙先生是业界的资深专业人士,在风险管理领域拥有逾二十五年的经验。

於加入惠理前,彼於Manulife Investment Management出任首席风险总监(亚洲),负责制定公司的整体风险管理架构及跨区域办事处的营运事务。

於加入Manulife之前,彼出任Allianz Global Investors风险管理部(亚洲)主管。

於此之前,彼曾出任汇丰投资管理(香港)的风险管理副总监,负责公司风险职能。

孙先生持有英国基尔大学工商管理硕士学位。

叶浩华先生,出任惠理的首席投资总监-固定收益投资,负责公司的信贷及固定收益投资及组合管理。

彼拥有逾二十七年固定收益投资管理及研究经验。

叶先生於二零零九年八月加盟本公司出任基金经理,随後分别於二零一五年及二零一六年晋升为高级基金经理及投资董事。

於二零一七年七月,彼获晋升至现职。

叶先生在过去多年获颁多个业界殊荣,当中包括由《投资洞见与委托》I&M专业投资大奖2020颁发亚洲区域及香港巿场年度最佳首席投资总监(固定收益),由2019年财资3A年度大奖颁发年度最佳基金经理(固定收益-大中华区),在《指标杂志》2018年及2017年的基金年奖中获颁年度最佳基金经理(高收益债券)。

此外,彼在TheAssetBenchmarkResearch2019亚洲G3债券明智投资者(香港)选举中获授明智投资者(高度赞扬)殊荣,并自二零一四年起在同一选举中取得前列排名。

此前,彼出任香港滙丰私人银行部的董事,管理其固定收益顾问业务。

叶先生於二零零八年回流香港工作前,在美国的PrudentialFixedIncomeManagement效力四年,专注於证券化产品的相对价值及信贷分析。

除负责筛选证券投资外,彼亦参与固定收益组合的日常管理和表现分析。

此前,彼为纽约SalomonSmithBarney的固定收益研究部副总裁,协助多家财富500公司、国家主权基金及亚洲政府机构分析和建构其主动及被动型债券投资组合。

叶先生於一九九五年在香港高盛出任固定收益、货币及商品部的分析师,开展其事业。

叶先生持有芝加哥大学(UniversityofChicago)的金融数理硕士学位,以及美国康奈尔大学(CornellUniversity)的工程硕士学位,并拥有特许金融分析师资格。

林美娟女士,出任惠理的首席营运总监,专责管理集团香港总部和海外办事处的整体营运和後台职务,涵盖财务、信息技术、基金营运、产品开发及行政。

林女士於二零二一年七月加盟惠理,是业界内备受尊敬的资深从业人士,在亚洲区内的基金管理和金融服务行业拥有逾三十年的资历。

加盟惠理前,林女士在香港的首源投资(前称首域投资)服务十四年,出任营运主管(亚洲)。

此前,彼在LloydGeorgeManagement出任结算及基金行政主管,亦曾在摩根大通证券领导营运监控及数据管理部门。

此外,林女士亦曾於基金管理公司、投资银行及金融服务机构担任多个高级职位,包括嘉里投资管理、嘉里证券和美国运通。

林女士毕业於南澳大学(UniversityofSouthAustralia),持有工商管理硕士学位,并持有香港城市大学商学学士学位。

她是香港会计师公会和英国特许公认会计师公会的会员。

苏俊祺先生,出任惠理集团的首席投资总监(「首席投资总监」)兼执行董事。

彼与林向红共同领导惠理,并监督集团的所有事务及业务活动、日常营运、以及管理公司的投资管理团队。

苏先生在集团投资过程担任领导角色,亦专责投资组合管理。

苏先生拥有逾二十六年资产管理行业经验,于调研和组合管理等领域均表现优秀。

彼于一九九九年五月加盟惠理,先后获晋升多个研究及基金管理职位。

苏先生凭藉其管理能力及多年累积的调研经验,为集团建立了一支优秀的投资管理团队。

苏先生在《指标杂志》2017年基金年奖中获颁年度杰出基金经理(大中华股票组别)。

此外,彼与拿督斯里谢清海获颁《亚洲资产管理》2011BestoftheBest亚洲区年度首席投资总监(双冠军)。

苏先生持有纽西兰奥克兰大学(University of Auckland)商学学士学位及澳洲新南威尔斯大学(University of New SouthWales)商业硕士学位。

黄宝荣先生,于二零一八年八月十四日获委任为惠理集团独立非执行董事。

黄先生有逾五十年在多间专业会计师事务所从业的经验,现出任罗申美会计师事务所的主席。

黄先生自一九八六年出任罗申美会计师事务所的合伙人,并于罗申美中担任多个职务。

彼职业生涯始于一九七二年加入伦敦永道会计师事务所,于一九七六年取得特许会计师资格,其后于一九七八年调任至香港永道会计师事务所。

黄先生毕业于埃塞克斯大学(University of Essex),持有理学士学位。

彼自一九八六年起成为香港会计师公会资深会员,并自一九八三年起成为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。

李慧文女士,出任惠理的首席监察总监,管理集团的监察部门。

李女士於资产管理行业拥有广泛经验,特别是关於监察职务和范畴,监管法规的专业知识,以及其他相关职务。

李女士於二零零四年五月加盟本集团出任监察副经理,其後分别於二零零四年、二零零五年及二零零八年晋升为监察经理、高级监察经理及监察总监,并於二零一二年五月获晋升为首席监察总监。

加入本集团前,彼曾於香港证券及期货事务监察委员会任助理经理一职,专责向持牌中介人仕进行监察及执行调查。

在此之前,彼於安永会计师事务所任审计员一职,为不同企业提供财务审计及商业谘询服务。

李女士毕业於澳洲新南威尔斯大学(UniversityofNewSouthWales),持有经济学士学位。

彼现为澳洲执业会计师会员。